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圆信永丰优加生活测评16年股票型年度冠军

发布时间:2021-01-08 02:49:08 阅读: 来源:合成革厂家

今天是2016年的最后一个星期四,也就是说今年的交易日也就剩2天了。每到岁末年初,都是公募基金总结投资预期年化收益、展望来年行情和部署投资策略的重要节点,年度排行榜对于基民们来说也是选择基金的一个风向标。虽然今年股票型的基金业绩较为惨淡,但是希财君还是扒一扒16年的股票型年度“冠军”: 圆信永丰优加生活(001736)。

圆信永丰优加生活是一只成立一年左右的基金,现任基金经理范妍、洪流自基金成立以来一直负责基金的运作以及管理,这两位基金经理同时管理圆信永丰双红利A和圆信永丰双红利C,这两只基金在运作期间排名都是比较靠前,目前两位基金经理的总管理规模约37亿元。

圆信永丰优加生活属于标准股票型基金,股票投资比例在80%左右,产品投资于有利于引领和提升居民生活水平的上市公司,把握经济增长过程中居民需求升级蕴含的投资机会。圆信永丰优加生活追踪的是需求型价值股票,但鉴于A股市场的投资以及基金经理投资经验相对不长,还需关注基金经理在较长周期的业绩表现。

在个股以及组合方面,从上市公司的基本面研究出发,重点分析企业成长性和投资价值,挖掘出符合中国经济转型、具有爆发式增长机会、有利于改善人类生活质量、持续成长能力的优质企业。另外,基金的前十大股票持仓一般介于35-45之间,持仓较为集中、个股比例较为稳定是基金的长期投资风格。

虽然今年股票型基金的整体业绩表现差强人意,但是圆信永丰优加生活的业绩表现还算较为可以,先看看该基金的今年表现:

1、“圆信永丰优加生活”净值走势:

数据来源:好买基金网

“圆信永丰优加生活”成立于2015年10月底,由于前三个月为基金建仓期,从而避免了该基金在熔断期单位净值出现较大回撤,从基金的走势可以看出,基金走势和沪深走势比较相似,总体呈现上扬态势。

2、“圆信永丰优加生活”同类比较:

数据来源:好买基金网

从数据图中可以看出近一年来,圆信永丰优加生活预期年化收益排名居前,但是近3月以及近6月的业绩表现与同类基金处于前列中等水平。

圆信永丰优加生活挖掘经济型优质企业的股票,在过去的近一年内整体表现优秀,但是由于该基金的特殊建仓期,使得基金的表现居前。综合来看,该基金的优秀业绩表现还需要较长周期的验证。

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